【参考資料等】
- 投資信託50年史（投資信託協会）
- SEC：Protecting Investors: A Half Century of Investment Company Regulation
- バンガード・グループホームページ：http://www.vanguard.com/
- 投信資料館：http://www.toushin.com/
- All About Index Funds by Richard A. Ferri, CFA McGraw-Hill
- The Little Book of Common Sense Investing by John Bogle John Wiley & Sons, Inc.
- 2007 INVESTMENT COMPANY FACT BOOK：ICI
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| 1971年 | ウェルズ・ファーゴ・バンク（Wells Fargo Bank）が、サムソナイト・コーポレーションの年金基金向けに、6億ドルのインデックス運用勘定を設定。 | ウェルズ・ファーゴ | | 1973年 | ウェルズ・ファーゴとアメリカン・ナショナル・バンクが各々米国初のS&P総合指数連動型のインデックスファンド2本（機関投資家向け）を設定。 | ウェルズ・ファーゴ | | 1974年 | ジョン・ボーグルがバンガード・グループを設立。 | バンガード・グループ | | 1976年8月31日 | 米国初の個人投資家向けインデックスファンドFirst Index Investment Trust設定。（後の1980年にバンガード500インデックス・ファンド（Vanguard 500 Index Fund）にファンド名変更。 | バンガード・グループ | | 1985年6月21日 | 国際投信委託(現、国際投信投資顧問株式会社)が国内初のインデックスファンド「インデックス・ポートフォリオ・ファンド」を設定。 | 日本で最初のインデックスファンドは？ | | 1986年 | Vanguard Bond Market Fund設定。米国初の個人投資家向け債券インデックスファンド。現在のバンガード・トータル・ボンド・マーケット・インデックス・ファンド。2007年6月末現在、世界最大の債券投資信託。 | バンガード・グループ | | 1990年3月 | 世界初のETF（上場投資信託）「TIPS35」がトロント証券取引所に上場。 | トロント証券取引所 | | 1993年1月 | 米国初のETF「S&Pデポジタリー・レシーツ（SPDR)」上場。 | SPDR S&P 500 | | 1998年1月 | ダウ工業株30種平均に連動する「DIAMOND TRUST, Series 1」（通称ダイアモンズ）上場。 | DIAMOND TRUST | | 1999年3月 | ナスダック100に連動する「NASDAQ 100 Trust Shares」（通称キューブス:qubes）上場。 | qubes | | 2001年7月13日 | 日本初のETFが東京証券取引所に上場。 | 東京証券取引所 | | 2006年6月19日 | 楽天証券が、ネット証券で初めて、海外のETFの取り扱いを開始。 | 楽天証券 | | 2007年9月19日 | TOPIXに連動する上場投資信託（Lyxor ETF Japan (TOPIX)）が、ロンドン証券取引所に初めて上場。 | ロンドン証券取引所 | | 2008年6月 | 法改正により、東証株価指数・日経平均株価以外の株価指数を対象とするETFや株式以外の資産を投資対象とするETFが解禁。 | |
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