Wednesday, September 08, 2010                  

 
    

インデックスファンドの歴史
1971年 ウェルズ・ファーゴ・バンク(Wells Fargo Bank)が、サムソナイト・コーポレーションの年金基金向けに、6億ドルのインデックス運用勘定を設定。
1975年 ジョン・ボーグルがバンガード・グループを設立。
1976年8月31日 米国初の個人投資家向けインデックスファンドFirst Index Investment Trust設定。(後の1980年にバンガード500インデックス・ファンド(Vanguard 500 Index Fund)にファンド名変更。
1985年6月21日

国際投信委託(現、国際投信投資顧問株式会社)が国内初のインデックスファンドを設定。

1986年 Vanguard Bond Market Fund設定。米国初の個人投資家向け債券インデックスファンド。現在のバンガード・トータル・ボンド・マーケット・インデックス・ファンド。2007年6月末現在、世界最大の債券投資信託。
1990年3月 世界初のETF(上場投資信託)「TIPS35」がトロント証券取引所に上場。
1993年1月

米国初のETF「S&Pデポジタリー・レシーツ(SPDR)」上場。

1998年1月 ダウ工業株30種平均に連動する「DIAMOND TRUST, Series 1」(通称ダイアモンズ)上場。
1999年3月   ナスダック100に連動する「NASDAQ 100 Trust Shares」(通称キューブス)上場。
2001年7月13日 日本初のETFが上場。
2006年10月19日 楽天証券が、ネット証券で初めて、海外のETFの取り扱いを開始。
2007年9月19日 TOPIXに連動する上場投資信託(Lyxor ETF Japan (TOPIX))が、ロンドン証券取引所に初めて上場。

 

【参考資料等】

  • 投資信託50年史(投資信託協会)
  • SEC:Protecting Investors: A Half Century of Investment Company Regulation
  • バンガード・グループホームページ:http://www.vanguard.com/
  • 投信資料館:http://www.toushin.com/
  • All About Index Funds by Richard A. Ferri, CFA McGraw-Hill
  • The Little Book of Common Sense Investing by John Bogle John Wiley & Sons, Inc.
  • 2007 INVESTMENT COMPANY FACT BOOK:ICI

 

    

 
    

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